Šifranti razredov profilov

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

Šifrant razredov profilov je 2-nivojski šifrant. V tem šifrantu definiramo:

- splošne profile vlagateljev zgornji nivo šifranta,

- profile vlagateljev po posameznih skupinah finančnih instrumentov spodnji nivo šifranta.

 

sifrant_profil5

 

Splošni profil:

sifrant_profil6

 

V splošnem profilu vlagatelja definiramo:

 

Naziv profila, npr: ni naklonjen tveganju, naklonjen tveganju, ... Vnosno polje je dolgo največ 100 znakov.
Točke od in točke do: vnesemo št. doseženih točk, ki jih je treba zbrati, da stranko razvrstimo v ta splošni profil. Pomembno je, da se razredi točk NE prekrivajo med posameznimi razredi, saj stranka ne more imeti dveh splošnih profilov.
Velja do: datumska veljavnost tega razreda.

 

Profil po skupinah FI 'podprofil':

sifrant_profil7

 

V profilu vlagatelja po skupinah FI je treba opredeliti naslednja polja:

 

Razred predstavlja splošni profil, privzeto se napolni s tistim, na katerem predhodno 'stojimo',
Točke od in točke do: vnesemo št. doseženih točk, ki jih je treba zbrati, da stranko razvrstimo v ta 'podprofil'. Pomembno je, da se razredi točk NE prekrivajo med posameznimi podprofili, saj stranka ne more imeti dveh podprofilov.
Velja do: datumska veljavnost tega podprofila.
Skupina FI: za katero skupino FI velja podprofil, prikazujejo se nam aktivne skupine FI iz Šifranta skupin finančnih instrumentov.
Ustreznost: potrditev tega polja pomeni, da je skupina FI ustrezna za stranko, če stranka doseže določeno število točk (v zgornjem primeru: če uporabnik po vprašanjih za skupino FI 'Delnice' izbere med 10 in 15 točk, to pomeni, da so delnice ustrezen FI za to stranko).

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?sifrantirazredovprofilov.htm