Kategorizacija

V šifrantu Ostali šifranti sta dodana dva šifranta:

1. PROFESIONALNOST (vrednosti: Profesionalna stranka, Neprofesionalna stranka)

2. PRIMERNOST (vrednost: Primerna nasprotna stranka posla, Neprimerna nasprotna stranka posla).

V Šifrantu oseb in na Vnosu pogodb je na maski za vnos podatkov dodana možnost vnosa kategorizacije iz dodanih šifrantov.

Ravni kategorizacije:

-	splošna kategorizacija osebe (profesionalnost, primernost),

-	kategorizacija stranke po vrstah finančnih instrumentov (Delnice, Obveznice, IFI),

o	Primernost nasprotne stranke pri poslih z delnicami,

o	Primernost nasprotne stranke pri poslih z obveznicami,

o	Primernost nasprotne stranke pri poslih z IFI,

o	Profesionalnost stranke za trgovanje z delnicami,

o	Profesionalnost stranke za trgovanje z obveznicami,

o	Profesionalnost stranke za trgovanje z IFI.

Aktualna kategorizacija se prikazuje na stranki, posamezni pogodbi stranke in na posameznem naročilu. Kategorizacija se lahko na teh mestih razlikuje. Prav tako je možno na naročilu spremeniti kategorizacijo, ki je predlagana glede na nastavitve na osebi, pogodbi.

Izbrana kategorizacija na naročilu se prenaša na vse posle tega naročila, ker se kategorizacija posla ne more razlikovati od kategorizacije naročila. Če posel nima zadaj naročila (naložbene transakcije), se kategorizacija na posel prenese iz nadrejene kategorizacije (vezana na pogodbo ali osebo). V tem primeru, ko ni naročila, je kategorizacijo možno izbrati/spremeniti tudi na takšnem poslu. Kategorizacijo potrebujemo na naročilu zato, da se bo izpisovala na izpisu Obvestilo o prejemu naročila in obračunu.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?kategorizacija.htm