Da nam izdelava faktur teče v aplikaciji povsem avtomatizirano, moramo po verziji 2.5 (ali višji) na dejavnosti, za katero kreiramo fakture, dodati generirajoči dogodek na dogodku, ki je tipa FAKTURA.

 

Sliši se zapleteno, a je povsem enostavno. V oknu Šifranti/Dogodki – pravila knjiženja izberemo ustrezno dejavnost in dogodek vrste FAKTURA:

 

 

Z dvojnim klikom v dogodek se pomaknemo v globino. Vnesemo tudi število dni za zapadlost (npr. 3, če bomo storitev fakturirali z datumom valute T + 3), v nasprotnem primeru je privzeto dva dni, kar pomeni, da bo datum zapadlosti te storitve na fakturi T + 2:

 

 

Prestavimo se na zavihek 'Generiranje dogodkov'. Če imamo tu zapis dodan, potem samo preverimo, ali so nastavitve pravilne. Če zapisa ni, ga je treba dodati (gumb 'Dodaj'), sicer izdelava fakture ne bo možna. Poglejmo, kakšne vrednosti mora imeti ta zapis:

 

 

Količina, ki se generira, je vedno BRUTO VREDNOST, pri poslih pa izberemo možnost 'Vsi posli'. Izberemo dogodek, ki se bo generiral in bo viden v dnevniku transakcij. Nastavimo še žiro račun: ta je pomemben za hitrejše delo. Če žiroja ne izberemo, potem se nam pri operaciji fakturiranja ne izpolni pravilno podatek o žiro računu in s tem lahko povečamo možnosti napake uporabnika (npr. terjatev za fakturo izkažemo na žiro računu CUST, namesto na 01502).

 

Vnos potrdimo!

 

Takšno nastavitev vpišemo na vseh dejavnostih, na katerih izdelujemo fakture (npr. na Skrbništvu, Upravljanju, itd.)

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?fakturiranjenastavitve.htm