Dodajanje kategorizacije na pogodbo

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

1. Odprite pogodbo. Na zavihku Splošno je v 'okvirčku' Kategorizacija.

 

kateg19

 

2. Z miško kliknete na 'Očalca' kateg20 v desnem zgornjem kotu okvirčka Kategorizacija:

 

kateg21

 

3. Odpre se okno za definiranje kategorizacije. V zgornje okno se prenesejo podatki o osebi in pogodbi.

 

kateg22

 

4. Za vnos kategorizacije kliknite z miško na gumb za dodajanje kateg24.

 

5. V spodnjem oknu definirajte kategorizacijo za pogodbo (vrednost v polju pogodba je že vnesena in ni je možno spremeniti).

 

kateg25

 

Izpolnite še:

 

Velja od: datum začetka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate,

Velja do: datum zaključka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate (polje je lahko prazno, kar pomeni, da je kategorizacija aktivna),

Pogodba: je že izpolnjena (trenutna pogodba, ki jo imate odprto) in je ne morete spreminjati,

CFI: definirate, za katere vrste finančnih instrumentov je vezana kategorizacija. Polje je lahko prazno, lahko pa določimo katero koli raven CFI kode,

Profesionalnost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/Profesionalnost,

Primernost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/Primernost.

 

6. Vnos kategorizacije potrdite s klikom na gumb za potrjevanje kateg26.

 

7. Kategorizacija je vnesena na pogodbo, kar je vidno v srednjem oknu:

 

kateg27

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?dodajanjekategorizacijepogod.htm