Šifranti razredov profilov

Šifrant razredov profilov je 2-nivojski šifrant. V tem šifrantu definiramo:

-	splošne profile vlagateljev – zgornji nivo šifranta,

-	profile vlagateljev po posameznih skupinah finančnih instrumentov – spodnji nivo šifranta.

sifrant_profil5

Splošni profil:

sifrant_profil6

V splošnem profilu vlagatelja definiramo:

-	Naziv profila, npr: ni naklonjen tveganju, naklonjen tveganju, ... Vnosno polje je dolgo največ 100 znakov.

-	Točke od in točke do: vnesemo št. doseženih točk, ki jih je treba zbrati, da stranko razvrstimo v ta splošni profil. Pomembno je, da se razredi točk NE prekrivajo med posameznimi razredi, saj stranka ne more imeti dveh splošnih profilov.

-	Velja do: datumska veljavnost tega razreda.

Profil po skupinah FI – 'podprofil':

sifrant_profil7

V profilu vlagatelja po skupinah FI je treba opredeliti naslednja polja:

-	Razred – predstavlja splošni profil, privzeto se napolni s tistim, na katerem predhodno 'stojimo',

-	Točke od in točke do: vnesemo št. doseženih točk, ki jih je treba zbrati, da stranko razvrstimo v ta 'podprofil'. Pomembno je, da se razredi točk NE prekrivajo med posameznimi podprofili, saj stranka ne more imeti dveh podprofilov.

-	Velja do: datumska veljavnost tega podprofila.

-	Skupina FI: za katero skupino FI velja podprofil, prikazujejo se nam aktivne skupine FI iz Šifranta skupin finančnih instrumentov.

-	Ustreznost: potrditev tega polja pomeni, da je skupina FI ustrezna za stranko, če stranka doseže določeno število točk (v zgornjem primeru: če uporabnik po vprašanjih za skupino FI 'Delnice' izbere med 10 in 15 točk, to pomeni, da so delnice ustrezen FI za to stranko).

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?sifrantirazredovprofilov.htm