V šifranti/Omejitve vnesemo dejanske omejitve naložbenih politik.

 

Omogočeni so filtri po:

- dejavnosti,

- vrsta pogodbe,

- skupina pogodbe,

- pogodba,

- datum in  samo aktivni - prikaže aktivne omejitve na izbrani datum.

- samo splošne omejitve - prikaže samo omejitve, ki niso vezane na posamezno pogodbo.

 

 

S klikom na + vnašamo nove zapise v šifrant, s klikom na prečrtan krogec pa zapise iz šifranta brišemo. V obstoječe zapise lahko vpogledamo oz. jih urejamo z dvoklikom na posamezni zapis.

 

V vnosni ekran, ki se nam odpre s klikom na +, vnesemo posamezno omejitev:

- Naziv: vnesemo poljubni tekst. Tekst omejitve se bo izpisal pri pregledu portfeljev po omejitveh. Predlagamo, da se vnese naziv tako, da bo uporabniku jasno, za kakšno omejitev gre.

- Vrsta pogodbe, Skupina pogodb, Dejavnost, Pogodbe: v kolikor vnašamo omejitve za določene skupine pogodb, s temi parametri omejimo veljavnost vnosa omejitve na posamezne skupine/vrste pogodb.

- Dan: vnesemo datum, od kdaj velja ta omejitev

- Dan prekinitve omejitve: vnesemo datum, ko se omejitev ne upošteva več, v primeru, da je omejitev aktivna, je polje lahko prazno

- Kombinacija omejitev: v kombinacijo omejitev vnesemo področja omejitev in pa ustrezne predmete omejitev za posamezno področje. V kolikor je vnesenih več področij omejitev, se pri pregledu portfeljev po omejitvah upošteva PRESEK kombinacije (logična relacija AND). Torej v zgornjem primeru (iz slike), omejitev velja samo za naložbe v FI, ki pripadajo eni od izbranih tipov finančnega instrumenta in je hkrati regija izdajatelja FI Slovenija. V kolikor imamo izbranih več predmetov omejitve - torej kreiramo košarico predmetov omejitve - se pri pregledu omejitev naložbene politike upošteva vrednost v deležu portfelja za celotno košarico predmetov omejitve (logična relacija OR).

- Nato vnesemo še ustrezen tip omejitve in delež oz. vrednost.

 

 

Vnos potrdimo z kljukico.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?regije.htm