V IBI Mastru in IBI poslovalnicah smo z verzijo 3.3. (in verzijo 3.5) podprli tudi vnos profila vlagatelja prek ustreznega vprašalnika na 2 načina:

1. vprašanja so vezana na posamezne skupine finančnih instrumentov

2. vprašanja niso vezana na posamezne skupine finančnih instrumentov. Za posamezni razred profila pa so nato določene skupine finančnih instrumentov, ki za ta razred (ne)ustrezajo.

 

Dopolnjeno je tudi preskakovanje vprašanja, v kolikor je tako določeno na kateremu od odgovorov: vključena mora biti koda za 'VprasalnikPresVpr' v INISET.

 

Zakon o trgu finančnih instrumentov v svojem 214. členu zahteva od borzno-posredniških družb, da mora za vsako posamezno stranko oceniti, ali je posamezna vrsta finančnih instrumentov ustrezna za posamezno stranko.

 

Profil vlagatelja je aktiven zgolj pod določeno kodo v tabeli INISET (ključ = 'Vprasalnik').

 

Za delovanje funkcionalnosti pod varianto 2. pa je potreben vklop ključa 'VprasalnikProfil2'.

 

Za kode se obrnite na IRM Info Rešitve.

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?profilvlagatelja.htm