1. Odprite pogodbo. Na zavihku Splošno je v 'okvirčku' Kategorizacija.

 

 

2. Z miško kliknete na 'Očalca' v desnem zgornjem kotu okvirčka Kategorizacija:

 

 

3. Odpre se okno za definiranje kategorizacije. V zgornje okno se prenesejo podatki o osebi in pogodbi.

 

 

4. Za vnos kategorizacije kliknite z miško na gumb za dodajanje .

 

5. V spodnjem oknu definirajte kategorizacijo za pogodbo (vrednost v polju pogodba je že vnesena in ni je možno spremeniti).

 

 

Izpolnite še:

 

Velja od: datum začetka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate,

Velja do: datum zaključka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate (polje je lahko prazno, kar pomeni, da je kategorizacija aktivna),

Pogodba: je že izpolnjena (trenutna pogodba, ki jo imate odprto) in je ne morete spreminjati,

CFI: definirate, za katere vrste finančnih instrumentov je vezana kategorizacija. Polje je lahko prazno, lahko pa določimo katero koli raven CFI kode,

Profesionalnost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/Profesionalnost,

Primernost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/Primernost.

 

6. Vnos kategorizacije potrdite s klikom na gumb za potrjevanje .

 

7. Kategorizacija je vnesena na pogodbo, kar je vidno v srednjem oknu:

 

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?dodajanjekategorizacijepogod.htm