Dodajanje kategorizacije

  Prejšnja tema Naslednja tema JavaScript is required for the print function Pošlji mail na to temo! Pošlji mail na to temo!  

1. Kategorizacijo definirate v šifrantu oseb. Iz menija izberite Šifranti/Osebe.

 

kateg8

 

2. Odpre se Šifrant oseb, kjer je na maski za vnos podatkov o osebi dodano okence Kategorizacija. Kategorizacijo je s klikom na očalca možno tudi vnesti:

 

kateg10

 

3. S klikom na očalca se nam odpre okno za vnos kategorizacije.

 

V zgornjem oknu so podatki o osebi, za katero definirate kategorizacijo.

V srednjem oknu lahko spremljate zgodovino kategorizacije za osebo.

Spodnje okno služi dodajanju kategorizacije za izbrano osebo.

 

kateg11

 

4. Z miško kliknete na gumb za dodajanje kateg12. Program vam pripravi spodnje okno za vnos nove kategorizacije za osebo.

 

Vnesete podatke o kategorizaciji:

 

kateg13

 

Velja od: datum začetka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate,

Velja do: datum zaključka veljavnosti kategorizacije, ki jo definirate (polje je lahko prazno, kar pomeni, da je kategorizacija aktivna),

Pogodba: iz spustljivega seznama izberite pogodbo, za katero bo veljala kategorizacija, ki jo definirate,

CFI: definirate, za katere vrste finančnih instrumentov je vezana kategorizacija. Polje je lahko prazno, lahko pa določimo katero koli  raven CFI kode,

Profesionalnost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/Profesionalnost,

Primernost: izberete iz spustljivega seznama, prikažejo se nam vrednosti iz Ostalih šifrantih/ Primernost.

 

 

Prioritete kategorizacije:

Privzeto velja, da je najmočnejša splošna kategorizacija osebe, nato pa kategorizacija po vrstah instrumentov (npr. če je posle z delnicami in je splošna kategorizacija osebe tipa 'A', kategorizacija osebe za trgovanje z delnicami pa 'B' velja za ta konkreten posel kategorizacija 'B', ker gre za posel z delnicami. Če pa bi šlo za posel z ZM pa bi obveljala splošna kategorizacija 'A' iz osebe).

 

 

5. Vnos kategorizacije potrdite z gumbom za potrjevanje kateg14.

 

7. Aktualna kategorizacija se prikaže na:

-stranki,
-posamezni pogodbi stranke in
-posameznem poslu.

Kategorizacija se lahko na teh mestih razlikuje. Prav tako lahko na posameznem poslu spreminjate kategorizacijo, ki je predlagana glede na nastavitve na osebi, in sprememba bo veljala le za to konkretno transakcijo.

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/3.9/index.html?dodajanjekategorizacije.htm